В государстве Сент-Люмьер воплощены вековые мечты человечества о справедливом обществе. Но у Феликса свое мнение по данному вопросу. Если в ближайшее время Сент-Люмьер не вернет в полном размере взятый когда-то королем Анри кредит, Франция намерена поглотить маленькую страну. Такое положение дел в счастливой стране крайне раздражает Францию. У короля Анри ставка на женитьбу принца Феликса на американке Алисии, дочери миллиардера. Для поисков он нанимает молодого частного детектива Машу, соотечественницу своей прародительницы. Он решает разгадать тайну портрета своей прапрабабушки, которая, по легенде, зашифровала место клада на этой картине