В государстве Сент-Люмьер воплощены вековые мечты человечества о справедливом обществе. Для поисков он нанимает молодого частного детектива Машу, соотечественницу своей прародительницы. Если в ближайшее время Сент-Люмьер не вернет в полном размере взятый когда-то королем Анри кредит, Франция намерена поглотить маленькую страну. Он решает разгадать тайну портрета своей прапрабабушки, которая, по легенде, зашифровала место клада на этой картине. Но у Феликса свое мнение по данному вопросу. У короля Анри ставка на женитьбу принца Феликса на американке Алисии, дочери миллиардера. Такое положение дел в счастливой стране крайне раздражает Францию