Но тренинг курсантов — лишь фон, на котором разворачиваются более серьёзные события, приоткрывающие тайну провала операции в Болгарии. Претенденты объявляются иранскими шпионами и должны, скрывшись от преследования, явиться в назначенное время на территорию учебного центра Моссада. Курсанты на практике отрабатывают разнообразные приёмы работы агента: установку видеокамер и прослушивающих устройств, скрытое наблюдение, обольщение с целью получения информации и др. Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Не выполнившие задание исключаются из академии. Лишь 13 кандидатов, выполнившие это задание, становятся курсантами академии. Для отбора курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить необходимые качества кандидатов