Единственный выход — найти могущественного союзника, которым и становится Максимилиан — сын императора Священной Римской империи Фридриха Третьего. 1477 год. Герцог Бургундский Карл Смелый погибает в битве при Нанси и оставляет своей наследницей единственную дочь Марию, которой кроме обширных владений достается противостояние с французским королем Людовиком, желающим прибрать к рукам богатое наследство