Но отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Мария не в силах противостоять деспотизму отца. Кроме того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга. 1931 год. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Расставаясь с Марией Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Отправившись в далекий путь он даже не подозревает, что девушка ожидает ребенка. Узнав о намерениях сына, старый Женаро проклинает его. Мария тоже любит Тони. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано. Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе