Узнав о намерениях сына, старый Женаро проклинает его. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Мария не в силах противостоять деспотизму отца. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Мария тоже любит Тони. Но отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Отправившись в далекий путь он даже не подозревает, что девушка ожидает ребенка. Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. 1931 год. Расставаясь с Марией Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Кроме того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано