Нацистская военная машина готова вот-вот запуститься, город наводнён немецкими, русскими и западноевропейскими шпионами. Играя роль очаровательного посла, Мерсье оказывается увлечён Анной, парижским адвокатом Лиги Наций, но кроме того он играет тайную роль дерзкого шпиона, намеренного раскрыть планы немецкого вторжения. Тогда как война подбирается всё ближе, миссия Мерсье приводит его в Германию, в самое сердце нацистской операции. Варшава, 1937 год. В тёмных уголках и на мрачных улицах нации неофициально уже вступили в войну, вовлечённые в суровую битву интриг, предательств и похищений. Тогда как в Варшаве хаос всё нарастает а его страстный роман с Анной обретает собственный разрушительный курс
. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, награждённый герой войны, служит военным атташе во французском посольстве в Варшаве