Играя роль очаровательного посла, Мерсье оказывается увлечён Анной, парижским адвокатом Лиги Наций, но кроме того он играет тайную роль дерзкого шпиона, намеренного раскрыть планы немецкого вторжения. Варшава, 1937 год. В тёмных уголках и на мрачных улицах нации неофициально уже вступили в войну, вовлечённые в суровую битву интриг, предательств и похищений. Тогда как в Варшаве хаос всё нарастает а его страстный роман с Анной обретает собственный разрушительный курс
. Нацистская военная машина готова вот-вот запуститься, город наводнён немецкими, русскими и западноевропейскими шпионами. Тогда как война подбирается всё ближе, миссия Мерсье приводит его в Германию, в самое сердце нацистской операции. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, награждённый герой войны, служит военным атташе во французском посольстве в Варшаве