В небольшое израильское поселение, затерянное в пустыне, в поисках счастья и благополучия перебирается семья индийских евреев — и испытывает культурный шок. Одна хочет соблазнить учителя, другая никогда в жизни не танцевала с мальчиком. И ни одна, ни другая не догадываются о серьезных проблемах, которые происходят в их семьях. Николь презирает мать и жаждет приключений, Сара боготворит отца и пишет рассказы. Обе семьи воспринимают другого как представителя чуждой культуры, и стоит им начать взаимодействовать, как происходит конфликт. Пока взрослые заняты, две очень разные девочки-старшеклассницы становятся друзьями, несмотря на все культурные и расовые различия. Местные жители — марокканские эмигранты — отнюдь не настроены на диалог, да и механическая работа на захолустной фабрике не соответствует духовным потребностям бывших жителей колониальной империи. Другая семья новых репатриантов приехала из Марокко. 1969 год