Военные пытаются скрыть эту информацию. Но теперь количество их врагов возросло вдвое. Их организация носит название «Улей». От него становится известно, что на Земле уже давно живет инопланетное сообщество, готовящее планету к колонизации. С помощью имплантантов они вселяются в людей и полностью подчиняют их разум. Особенно после того, как очередной жертвой пришельцев становится его невеста. Только решительность и самоотверженность Джона спасают девушку. После инцидента в Розуэлле к американским военным попадает живой пришелец. Но молодой агент Лонгард не согласен с такой позицией