Их организация носит название «Улей». Но молодой агент Лонгард не согласен с такой позицией. С помощью имплантантов они вселяются в людей и полностью подчиняют их разум. Но теперь количество их врагов возросло вдвое. После инцидента в Розуэлле к американским военным попадает живой пришелец. Только решительность и самоотверженность Джона спасают девушку. От него становится известно, что на Земле уже давно живет инопланетное сообщество, готовящее планету к колонизации. Военные пытаются скрыть эту информацию. Особенно после того, как очередной жертвой пришельцев становится его невеста