Но теперь количество их врагов возросло вдвое. Их организация носит название «Улей». Но молодой агент Лонгард не согласен с такой позицией. После инцидента в Розуэлле к американским военным попадает живой пришелец. Только решительность и самоотверженность Джона спасают девушку. С помощью имплантантов они вселяются в людей и полностью подчиняют их разум. Военные пытаются скрыть эту информацию. Особенно после того, как очередной жертвой пришельцев становится его невеста. От него становится известно, что на Земле уже давно живет инопланетное сообщество, готовящее планету к колонизации