Но молодой агент Лонгард не согласен с такой позицией. От него становится известно, что на Земле уже давно живет инопланетное сообщество, готовящее планету к колонизации. Их организация носит название «Улей». После инцидента в Розуэлле к американским военным попадает живой пришелец. С помощью имплантантов они вселяются в людей и полностью подчиняют их разум. Но теперь количество их врагов возросло вдвое. Военные пытаются скрыть эту информацию. Особенно после того, как очередной жертвой пришельцев становится его невеста. Только решительность и самоотверженность Джона спасают девушку