У Аарона двое детей и Элли заботится о них, читает им интересные истории. Элли решила навестить на Рождество своего брата Аарона Дэвиса, который является шерифом в небольшом городке Хеддентон. Она делает все возможное, чтобы насладиться праздником, находит новых друзей, среди которых продавщица магазина миссис Томсон и очаровательный поклонник Элли — помощник шерифа Майкл Строуд. Когда одного юношу ложно обвиняют в поджоге сарая мэра, Элли помогает доказать его невиновность. Но вот Аарон пропадает без вести. Когда Аарон уезжает, чтобы купить землю, Элли соглашается присмотреть за его детьми. Недавно овдовевшая Элли Кинг скорбит о потерянных муже и дочери