В 90-е Женя, беременная вторым ребенком, незаслуженно попадает в тюрьму. И выходит за него замуж. Посчитав, что ее забыли, Женя принимает ухаживания Алексея гитариста из музыкального коллектива. От Федора нет вестей. Женя с нетерпением ждет от него писем. Вторая половина 80-х. У них рождается сын Максим. Она выходит через полгода с формулировкой «за отсутствием состава преступления», но не находит ни мужа, ни ребенка
. Женя оканчивает музыкальное училище, у девушки прекрасный голос. На дне рождения у подруги она знакомится с Федором, выпускником-геологом. В общежитие приходит письмо для Жени, однако злая вахтерша отправляет конверт обратно, со штемпелем «Адресат выбыл». Она влюблена. Но Федор по распределению отправляется на БАМ