От Федора нет вестей. В 90-е Женя, беременная вторым ребенком, незаслуженно попадает в тюрьму. На дне рождения у подруги она знакомится с Федором, выпускником-геологом. В общежитие приходит письмо для Жени, однако злая вахтерша отправляет конверт обратно, со штемпелем «Адресат выбыл». Она выходит через полгода с формулировкой «за отсутствием состава преступления», но не находит ни мужа, ни ребенка…. Вторая половина 80-х. Она влюблена. И выходит за него замуж. Женя с нетерпением ждет от него писем. Женя оканчивает музыкальное училище, у девушки прекрасный голос. У них рождается сын Максим. Но Федор по распределению отправляется на БАМ. Посчитав, что ее забыли, Женя принимает ухаживания Алексея — гитариста из музыкального коллектива