Биолог Элизабет Дрисколл приносит один из них домой. И вскоре замечает, что ее приятель Джеффри странно себя ведет. После сильного ливня по всему городу распускаются загадочные цветы. Похоже, что очень многие в городе начинают совершать несвойственные им поступки. Элизабет обращается за советом к своему другу Метью Бэннэллу, и с удивлением узнает, что она не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Сан-Франциско, 1970-е годы