Томаса, молодого американского студента, живущего в Париже со своей матерью-оперной дивой, приглашает по телефону на вечеринку незнакомый мужчина. Томас приходит незаметно спрятавшись, наблюдает за проходящим. На следующее утро мать Томаса рассказывает сыну, что его давно пропавший отец, оказывается, был все время в Париже, и накануне его убили. Вечеринка заканчивается трагически-жестоким убийством мужчины. Томас попадает в водоворот необъяснимых встреч, событий и развязок, включая знакомство с эксцентричной актрисой, полностью потерявшую ощущение реальности после смерти ее психоаналитика с плохой репутацией, доктора Рея. Приняв приглашение, молодой человек узнает, что «по правилам игры», он должен следить за встречей незнакомца и его приятеля