Среди гостей — богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Весь город стремится в цирк, чтобы увидеть смертельный номер знаменитого артиста в маске, таинственного мистера Икс. Но лишь загадочный Икс способен разжечь пламя любви в сердце непреклонной графини…