После недолгого правления в стране доктора Мосаддыка к власти возвращается шах Пехлеви. Она изучает медицину в лучшем университете Тегерана и влюблена в Фархада, сына ближайшего друга её отца. Города охватывают беспорядки. Однако трагические события, произошедшие во время государственного переворота, рушат все планы влюблённых. Обе семьи одобряют этот союз и готовятся к свадьбе. Шахерезада Саадат — средняя дочь правой руки всесильного Бозорга, главы мощного клана Дивансаларов, имеющего огромное влияние при дворе шаха. Иран, 1953 год