Проходит 15 лет. Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно сироты. Икуо теперь работает детективом, он профессионал своего дела. А Тацуя, используя свой ум и красоту, становится весьма высокопоставленным лицом якудзы. Они дают показания, но полицейский с золотыми часами «покрывает» это дело. У детектива Икуо и Тацуи есть общая цель — найти человека с золотыми часами, раскопать правду и разоблачить коррупционную полицейскую систему. Ее убивают, а мальчики становятся свидетелями этого преступления. В начальной школе учитель Юко, заботится о них, как старшая сестра