Лайла рассказывает, что в юности была поклонницей «Black Heaven» и приглашает Одзи отправиться вместе с ней «на небеса». Столоначальник Танака Одзи — простой японский бюрократ средних лет. Думая, что она хочет завести с ним интрижку, подвыпивший Одзи следует за ней. Однако оказывается не в гостинице для любовников, а на космическом корабле!. В молодости он был лидером рок-группы «Black Heaven» («Черное небо»), но все уже давно прошло, он женился, завел ребенка и живет в текущей рутине, как и многие японцы его поколения. С горя он напивается и встречает Юки Лайлу, новую работницу в его офисе. Но однажды жена выбрасывает в мусор его любимую гитару, все, что у Одзи осталось от прежней жизни. Япония, наши дни