Только-только японская школьница вошла во вкус и развила магические способности, как пришлось столкнуться с такой же девочкой по имени Фейт Тестаросса, прибывшей за Семенами по приказу злобной матери. Молодой звездный археолог Юно Скрайя прилетел на нецивилизованную планету N97 (она же Земля), чтобы собрать утерянные артефакты. Пришло время вмешательства уже высших сил, а для всех героев наступает время выбора…. Только рыцарская натура Фейт позволила Нанохе сохранить жизнь. Подготовившись и окрепнув духом, дочь самураев вызвала соперницу на решающий поединок, в ходе которого вокруг Земли начала рваться сама ткань Пространства. Но недолго Наноха вместе с Юно (для конспирации принявшим облик горностая) вели жизнь махо-сёдзё и ее спутника-добуцу. Не беда — на то есть местные жители. Обдумав ситуацию, Наноха поняла, что желает подружиться с Фейт и помочь ей, но та станет слушать или равную себе, или сильнейшую. Первая же встреча показала Нанохе, что в новом для нее мире техномагии природный талант мало значит против опыта и учебы у мастеров. 9-летняя Наноха Такамати, получив мысленный призыв о помощи, спасла раненого Юно, и, обсудив с ним ситуацию, согласилась помочь. Увы, Драгоценные Семена, хранилища магической энергии, уже включили защитную программу, и Юно, получив по первое число, быстро понял, что сам много не навоюет