Встретившись, Ренсо и Адриана страстно влюбляются друг в друга, но Родольфо с помощью начальника тюрьмы Хонаса разлучает влюбленных. История разворачивается в Средние века. Родольфо Фарнесио (двоюродный брат Ренсо и убийца его родителей) шантажирует сестру Умберто Адриану мнимой виной брата, принуждая ее выйти за него замуж. За убийство, предположительно совершенное избалованным молодым дворянином Умберто де Астольфи, Ренсо осужден на пожизненное заключение. Ренсо вырос среди цыган, хотя от рождения принадлежит знатному роду Фарнесио. Девушка же стремится найти того, кто занял место Умберто в тюрьме. Адриана выходит замуж за Родольфо, а Ренсо совершает побег из тюрьмы, становится наследником графа Педро и попадает в любовные сети обольстительной Исы…