Встретившись, Ренсо и Адриана страстно влюбляются друг в друга, но Родольфо с помощью начальника тюрьмы Хонаса разлучает влюбленных. Девушка же стремится найти того, кто занял место Умберто в тюрьме. Ренсо вырос среди цыган, хотя от рождения принадлежит знатному роду Фарнесио. За убийство, предположительно совершенное избалованным молодым дворянином Умберто де Астольфи, Ренсо осужден на пожизненное заключение. История разворачивается в Средние века. Родольфо Фарнесио (двоюродный брат Ренсо и убийца его родителей) шантажирует сестру Умберто Адриану мнимой виной брата, принуждая ее выйти за него замуж. Адриана выходит замуж за Родольфо, а Ренсо совершает побег из тюрьмы, становится наследником графа Педро и попадает в любовные сети обольстительной Исы…