Япония, конец XVI века. Эпоха воюющих провинций движется к великому и кровавому завершению. По легенде, он был тайным сыном великого князя Кэнсина, но отказался от власти. Канэцугу Наоэ, вассал клана Уэсуги, славился не только как боец, но считался знаменитым стратегом и мудрым советником. Острослов Канэцугу и эксцентрик Кэйдзи вошли в историю как герои битв и персонажи бесчисленных анекдотов, а пока что они живы, полны сил, и в ночь полной луны за трубкой и чашкой сакэ с удовольствием вспоминают дела давно минувших дней. Его лучший друг Кэйдзи Маэда еще больше ценил личную свободу, потому отдалился от интриг дяди, главы клана, и, благодаря необузданной натуре, стал звездой «кабукимоно» — предшественников якудза, хиппи и байкеров