Япония, конец XVI века. Острослов Канэцугу и эксцентрик Кэйдзи вошли в историю как герои битв и персонажи бесчисленных анекдотов, а пока что они живы, полны сил, и в ночь полной луны за трубкой и чашкой сакэ с удовольствием вспоминают дела давно минувших дней. По легенде, он был тайным сыном великого князя Кэнсина, но отказался от власти. Канэцугу Наоэ, вассал клана Уэсуги, славился не только как боец, но считался знаменитым стратегом и мудрым советником. Его лучший друг Кэйдзи Маэда еще больше ценил личную свободу, потому отдалился от интриг дяди, главы клана, и, благодаря необузданной натуре, стал звездой «кабукимоно» — предшественников якудза, хиппи и байкеров. Эпоха воюющих провинций движется к великому и кровавому завершению