Земля, примерно в XXVI век. Киборга находит и чинит доктор Идо, но, как выясняется после починки, девушка ничего не помнит. Нижний город, в котором запрещён любой воздушный транспорт, а все летательные аппараты просто сбиваются, расположен вокруг мусорной свалки, куда сбрасываются отходы Небесного города. Награды назначаются роботами, официально представляющими Небесный город. По периметру нижнего города расположено множество мусороперерабатывающих фабрик, поставляющих вторсырьё в Небесный Город и являющихся основой экономики «нижних», за городом находятся фермы, источник продуктов питания. Однажды вместе с мусором в нижний город сбрасывают останки киборга-гиноида. Большую часть населения составляют киборги и панки, зачастую являющиеся одновременно и тем и другим. Под Небесным городом Салемом находится нижний город — город-свалка, где живут отбросы общества. Идо нарекает её «Гали», как свою умершую кошку. Часть преступников занимается тем, что разбирает на запчасти одиноких прохожих. Многие мечтают переехать жить в Небесный город, Салем, и готовы ради этого на любые преступления. Узнав, что доктор Идо является охотником за головами, Гали тоже выбирает эту стезю, начав поиски утерянных воспоминаний. Гали обнаруживает, что в состоянии инстинктивно пользоваться боевыми приёмами киборгов. Властных структур в нижнем городе не существует, а общественный порядок устанавливается с помощью объявления награды за голову преступника. От прежнего тела Гали сохранилась только голова и верхняя часть туловища, но доктор находит недостающие детали и приводит киборга в порядок