Земля, примерно в XXVI век. Большую часть населения составляют киборги и панки, зачастую являющиеся одновременно и тем и другим. По периметру нижнего города расположено множество мусороперерабатывающих фабрик, поставляющих вторсырьё в Небесный Город и являющихся основой экономики «нижних», за городом находятся фермы, источник продуктов питания. Под Небесным городом Салемом находится нижний город — город-свалка, где живут отбросы общества. Властных структур в нижнем городе не существует, а общественный порядок устанавливается с помощью объявления награды за голову преступника. Узнав, что доктор Идо является охотником за головами, Гали тоже выбирает эту стезю, начав поиски утерянных воспоминаний. Гали обнаруживает, что в состоянии инстинктивно пользоваться боевыми приёмами киборгов. От прежнего тела Гали сохранилась только голова и верхняя часть туловища, но доктор находит недостающие детали и приводит киборга в порядок. Многие мечтают переехать жить в Небесный город, Салем, и готовы ради этого на любые преступления. Однажды вместе с мусором в нижний город сбрасывают останки киборга-гиноида. Награды назначаются роботами, официально представляющими Небесный город. Нижний город, в котором запрещён любой воздушный транспорт, а все летательные аппараты просто сбиваются, расположен вокруг мусорной свалки, куда сбрасываются отходы Небесного города. Идо нарекает её «Гали», как свою умершую кошку. Киборга находит и чинит доктор Идо, но, как выясняется после починки, девушка ничего не помнит. Часть преступников занимается тем, что разбирает на запчасти одиноких прохожих