Нижний город, в котором запрещён любой воздушный транспорт, а все летательные аппараты просто сбиваются, расположен вокруг мусорной свалки, куда сбрасываются отходы Небесного города. Узнав, что доктор Идо является охотником за головами, Гали тоже выбирает эту стезю, начав поиски утерянных воспоминаний. Часть преступников занимается тем, что разбирает на запчасти одиноких прохожих. От прежнего тела Гали сохранилась только голова и верхняя часть туловища, но доктор находит недостающие детали и приводит киборга в порядок. Земля, примерно в XXVI век. Гали обнаруживает, что в состоянии инстинктивно пользоваться боевыми приёмами киборгов. Однажды вместе с мусором в нижний город сбрасывают останки киборга-гиноида. Идо нарекает её «Гали», как свою умершую кошку. Под Небесным городом Салемом находится нижний город — город-свалка, где живут отбросы общества. По периметру нижнего города расположено множество мусороперерабатывающих фабрик, поставляющих вторсырьё в Небесный Город и являющихся основой экономики «нижних», за городом находятся фермы, источник продуктов питания. Большую часть населения составляют киборги и панки, зачастую являющиеся одновременно и тем и другим. Многие мечтают переехать жить в Небесный город, Салем, и готовы ради этого на любые преступления. Награды назначаются роботами, официально представляющими Небесный город. Властных структур в нижнем городе не существует, а общественный порядок устанавливается с помощью объявления награды за голову преступника. Киборга находит и чинит доктор Идо, но, как выясняется после починки, девушка ничего не помнит