Часть преступников занимается тем, что разбирает на запчасти одиноких прохожих. Многие мечтают переехать жить в Небесный город, Салем, и готовы ради этого на любые преступления. Идо нарекает её «Гали», как свою умершую кошку. Награды назначаются роботами, официально представляющими Небесный город. Узнав, что доктор Идо является охотником за головами, Гали тоже выбирает эту стезю, начав поиски утерянных воспоминаний. По периметру нижнего города расположено множество мусороперерабатывающих фабрик, поставляющих вторсырьё в Небесный Город и являющихся основой экономики «нижних», за городом находятся фермы, источник продуктов питания. Под Небесным городом Салемом находится нижний город — город-свалка, где живут отбросы общества. Гали обнаруживает, что в состоянии инстинктивно пользоваться боевыми приёмами киборгов. Киборга находит и чинит доктор Идо, но, как выясняется после починки, девушка ничего не помнит. Земля, примерно в XXVI век. Большую часть населения составляют киборги и панки, зачастую являющиеся одновременно и тем и другим. Властных структур в нижнем городе не существует, а общественный порядок устанавливается с помощью объявления награды за голову преступника. Нижний город, в котором запрещён любой воздушный транспорт, а все летательные аппараты просто сбиваются, расположен вокруг мусорной свалки, куда сбрасываются отходы Небесного города. Однажды вместе с мусором в нижний город сбрасывают останки киборга-гиноида. От прежнего тела Гали сохранилась только голова и верхняя часть туловища, но доктор находит недостающие детали и приводит киборга в порядок