Но семья мальчика переезжает, и Нино остаётся одна. Они постоянно ругаются, и кажется, что вот-вот дойдёт до развода. Через несколько лет Нино поступает в старшую школу и там встречает обоих нарушителей её спокойствия. Он позволяет новой знакомой петь свои песни, постепенно влюбляясь в её голос. Ей тяжело даётся разлука, и чтобы не срываться на крик, Нино начала носить маску. Ученица начальной школы Нино Арисугава переживает из-за испортившихся отношений родителей. От домашнего ада девочка ищет спасение в пении в компании соеда Момо Сакаки. И только девочка начинает оправляться от тоски по Момо, как Юдзу тоже исчезает из её жизни. Через некоторое время она знакомится с Юдзу Канадэ, талантливым композитором