События происходят на востоке Турции, в небольшом городке близ Мардина. Мустафа несмотря на протесты родных берет Нарин в жены. Регион выстроен в арабском стиле, пропитан восточными традициями и нравами. В большом особняке живет семья градоначальника Аслана Булута и его младшего брата Кадира. Его любовь отчаянна и безгранична. Мустафа Булут — старший сын Аслана Булута, влюблен в свою двоюродную 16ти-летнюю сестру Нарин