Проследив за лебедем, принц узнал, что лебедь — это принцесса Одетта, которую заколдовал злой колдун Ротбарт. Однажды, прогуливаясь у лесного озера, принц Зигфрид увидел прекрасного лебедя с короной на голове. И только верная любовь сможет снова вернуть принцессе человеческий облик. Принц Зигфрид всем сердцем полюбил прекрасную Одетту, а она его, и никакие козни колдуна Ротбарта и его коварной дочери Одилии не смогли разрушить эту любовь