Человечество более 300 лет вело жестокую войну с другой разумной цивилизацией пришельцев, но в итоге проиграло и было порабощено инопланетными захватчиками. Учитывая относительно небольшие различия между проигравшими и победителями (главное преимущество последних – способности к телекинезу), вскоре кибернизированных людей стали принимать в имперский флот наравне с Гербами, что, однако, не поспособствовало искоренению многолетней ксенофобии, прочно стоящей на пути к взаимовыгодному сотрудничеству двух рас, забывших о других потенциальных угрозах. Эра высокого космического развития. И вот волей обстоятельств на одном корабле оказываются представители двух враждующих прежде сторон: наполовину киборг-воин Николай, всей душой презирающий поработителей, юноша полу-Герб Гарорий и чистокровная инопланетянка Алтея, погружённая в сон. Земля стала автономной частью их империи, а люди так и не смогли примириться со своим новым положением, испытывая глубокую ненависть к расе Гербов. Потерпев крушение под атаками иной незнакомой силы, явившейся из глубин космоса, и чудом оставшись в живых, этому трио предстоит разобраться в своих разногласиях и найти общее решение, чтобы спастись