Несмотря на то, что они разные, в общих странствиях между ними завязывается дружба. Ее место занимает Ю Цилинь, хитроумная уличная девчонка. Но на пути у этой дружбы возникает нежданное препятствие — более глубокие чувства. Цзинь Юаньбао, единственный сын аристократа-оружейника, собирается жениться, но его невеста влюблена в другого и убегает накануне свадьбы. Самое начало династии Мин