Да Мо дерзкий юноша и с высока смотрит на женщин. Хоть семья Дан Са Ран совсем небогата, но это не мешает ей с достоинством держаться в кругу богатых подруг. Одна из куртизанок гёбана приглашает её стать кисэн. Девушка влюбляется в Да Мо, но так и не признается, что она из бедной семьи. Дан Са Ран учится классическим танцам, она красива, но глубоко несчастна. Однажды он встречает Са Ран. Будучи подростком потеряла мать и отец женился второй раз. Нет, он не влюбляется в неё с первого взгляда, а просто предлагает провести вместе ночь…