Прекрасно понимая, что вопрос сбыта готовой продукции новичкам не под силу, они решают взять в долю пожилого гангстера по кличке «Папаша», уже имевшего опыт в подобных делах. Осталось только убедить его взяться за работу, а это совсем не просто, ведь он «фраер» (на блатном жаргоне — человек, не имеющий отношения к преступному миру). У одного из подельников есть любовница, а её муж — великолепный гравёр. Компания эксцентричных и неудачливых аферистов задумывает сменить специализацию и провернуть новое для себя дельце: напечатать крупную партию фальшивых купюр. Несмотря на то, что тот давно ушел на покой и осел где-то в дебрях Африки, после недолгих уговоров он соглашается и вылетает в Париж