Но оказывается, что старые друзья Дороти Страшила, Железный Дровосек и Храбрый Лев исчезли. Дороти снова магическим образом переносится в страну Оз, чтобы спасти от беды ее жителей. Дороти должна помочь таким разным героям объединиться, чтобы одолеть нового злодея шута Джестера, который хочет захватить страну Оз при помощи черной магии. Путешествуя по стране в поисках своих друзей, Дороти встречает новых попутчиков Капитана Зефира, Фарфоровую Принцессу и филина Савву