Чарли похищает девочку, и они становятся лучшими друзьями. Вместе со своим верным другом Чесуном Чарли раскрывает главный секрет преуспевания Тупорыла. Однако Чарли так хочет рассчитаться со своим убийцей, что возвращается на Землю. Пес по имени Чарли Баркин, занимавшийся азартными играми, погибает от лап питбуля Тупорыла и оказывается в раю — просто потому, что все псы обязательно попадают в рай. Тупорыл использует необыкновенные способности маленькой девочки-сироты по имени Анни-Мари, которая умеет разговаривать с животными и угадывает результаты крысиных бегов и лошадиных скачек. Им предстоит пережить множество невероятных приключений, прежде чем Чарли сможет, завершив свои земные дела, со спокойной душой отправиться обратно в рай…