В разговоре выясняется, что он — неплохой саксофонист. На следующее утро они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она разыскивает подругу, а он добивается очередной отсрочки платежа за проживание. На концерте джаз-оркестра в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво, но безуспешно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина. В отсрочке отказано, Джимми спасается бегством, увлекая за собой в такси Франсину. Практически против своей воли она попадает на очередное прослушивание Джимми…. Нью-Йорк, 1945 год