Брайан стал католическим священником, Джейкоб — раввином, а Анна — деловой женщиной. Джейкобу как раввину необходимо жениться на еврейке. Однако какой бы крепкой ни была вера, ей очень трудно устоять перед искушением…. Брайан, Джейкоб и Анна дружили с детства. Когда он через несколько лет встретился с Анной, вспыхнула любовь. Но Брайан и Джейк служат Богу, и у обоих нет никакой надежды: вероисповедание не позволяет ни одному из них быть вместе с прекрасной Анной. Брайан тем временем тоже влюбился в Анну