Начало 20 века. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Слава о необыкновенном чародее доходит до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхайма. Её появление в зале дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое
. Вена. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством