Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора. Он рассказывает об этих поединках как сказку, где истину не отличишь от выдумки. Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. Его разговор с Всесильным образует раму, скрепляющую несколько ретроспектив — поединков с убийцами. Своя версия есть и у императора. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами; у них фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо