Его разговор с Всесильным образует раму, скрепляющую несколько ретроспектив — поединков с убийцами. Своя версия есть и у императора. Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами; у них фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора. Он рассказывает об этих поединках как сказку, где истину не отличишь от выдумки