Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились