Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства. Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились