Прошли годы. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин». На наших глазах происходит метаморфоза: гадкий утенок превращается в леди. Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор. Грэйси попадает в смешные положения, но отовсюду выходит с честью, даже из дефиле в купальниках…. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси