Действие фильма начинается в 1982 году в Нью-Джерси. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин». Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса разоблачить преступника, и в этом ей помогает опытный консультант Виктор. И девочка Грэйси стала агентом ФБР. На наших глазах происходит метаморфоза: гадкий утенок превращается в леди. Девочка-очкарик вступается за одноклассника и задает трепку местному хулигану. Грэйси попадает в смешные положения, но отовсюду выходит с честью, даже из дефиле в купальниках…. Прошли годы