Эту идиллию напрочь разрушил приезд его университетского товарища Грэма, показавшегося Энн и Джону немного странным. Проявив настойчивость, Энн узнала, что каждая кассета содержит сексуальную исповедь женщины. Оказавшись в баре с Энн, Грэм признался ей, что в настоящее время является импотентом. Он был на хорошем счету в своей юридической фирме, имел красавицу жену Энн и любовницу Синтию, которая приходилась Энн младшей сестрой. А ещё она узнала, что так Грэм получает сексуальное удовлетворение. Джон считал свою жизнь вполне благополучной. Навестив Грэма, Энн обнаружила у него серию видеокассет, каждая из которых называлась женским именем