Талантливый и немного эксцентричный ученый Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Воодушевленный удачным результатом опыта по телепортации обезьяны, он сам хочет стать объектом эксперимента. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета — он становится другим. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха. Другим существом…. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, гений от науки решает поэкспериментировать с живыми существами