Ей в состоянии противостоять только Англия с королевой-протестанткой Елизаветой. В результате он направляет мощную армаду кораблей к берегам Англии…. Но в самой Англии нет единства. Половина населения превозносит Марию Стюарт, и мечтает видеть ее на английском троне, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII. В мире господствует католическая Испания во главе с королем Филиппом. Испанский король, воспользовавшись сложной ситуацией при английском дворе, готовит заговор. 1585 год