Проходят дни и ночи. На их глазах дочь летит в пропасть, навстречу чему-то, чего они страшно боятся, но не могут понять. Дэн ей не мешает, и незаметно для себя они покидают пределы своего Рая. Зависимость от героина становится всё сильнее, и в это время Кэнди и Дэн решают скрепить себя узами брака. Кэнди, красивая юная художница, влюбляется в Дэна, поэта от случая к случаю. Их любовь опьяняет: они стремятся к бесконечному наслаждению. Когда они вместе, они не боятся будущего. Раздвинуть границы возможного им помогает героин. Родители Кэнди в ужасе. Свадьба пролетает в наркотическом дурмане. Кэнди идёт на панель. Но вскоре у любовников кончаются деньги на наркотики. Для Кэнди и Дэна любовь неразрывно связана с наркотиками…