Агент ФБР Малькольм Тернер — мастер перевоплощений. По оперативным данным, её должна навестить бывшая подружка преступника — Шерри — со своим сыном. Последнее назначение приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Он умён, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился. В этот раз Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Очень простой план, но есть одна большая проблема: Большая мамочка неожиданно покидает город…. Малькольм устанавливает слежку за домом властной женщины, известной как Большая мамочка