Последнее назначение приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает слежку за домом властной женщины, известной как Большая мамочка. По оперативным данным, её должна навестить бывшая подружка преступника — Шерри — со своим сыном. Агент ФБР Малькольм Тернер — мастер перевоплощений. В этот раз Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Очень простой план, но есть одна большая проблема: Большая мамочка неожиданно покидает город…. Он умён, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился