В этот раз Малкольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступлений. Малькольм устанавливает слежку за домом властной женщины, известной как Большая мамочка. По оперативным данным, её должна навестить бывшая подружка преступника — Шерри — со своим сыном. Агент ФБР Малькольм Тернер — мастер перевоплощений. Последнее назначение приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Очень простой план, но есть одна большая проблема: Большая мамочка неожиданно покидает город…. Он умён, обаятелен и не существует такого задания, с которым он бы не справился