12-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом. Холли не может рассказать об этом матери, а выход из одиночества находит в общении с встреченным ею на улице удивительным мальчиком Аланом. Отчим Михаэль работает дома. Однако, по мере взросления, девочка начинает замечать его чисто мужской к себе интерес. Мать Алма — врач, пропадает на работе, а когда появляется, всё внимание уделяет не дочери, а любовнику. Новый приятель обладает нежным характером и даже внешне похож на девочку…. В отсутствие Алмы именно он занимается воспитанием падчерицы и до поры до времени поддерживает с ней хорошие отношения