Времена НЭПа. Двадцатые годы. Советская Россия. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин выбирает джаз. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учёба или любимая музыка. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора