Двадцатые годы. Константин выбирает джаз. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора. Советская Россия. Времена НЭПа. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор — учёба или любимая музыка. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и, новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…