Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота — парень по имени Сё. Затем, в ходе одного «дела», они встречают Сона, и их судьбы переплетаются навсегда. Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Постепенно он становится его лучшим другом. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира. Они грабят местную мафию, действуя так бесстрашно, как будто ничего не может им повредить, хотя на самом деле единственным бессмертным среди них является Кэй. Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого