Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой. Они грабят местную мафию, действуя так бесстрашно, как будто ничего не может им повредить, хотя на самом деле единственным бессмертным среди них является Кэй. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота — парень по имени Сё. Постепенно он становится его лучшим другом. Затем, в ходе одного «дела», они встречают Сона, и их судьбы переплетаются навсегда. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира