Постепенно он становится его лучшим другом. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира. Они грабят местную мафию, действуя так бесстрашно, как будто ничего не может им повредить, хотя на самом деле единственным бессмертным среди них является Кэй. Затем, в ходе одного «дела», они встречают Сона, и их судьбы переплетаются навсегда. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой. Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого. Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота — парень по имени Сё