Режиссер одержим актрисой, играющей главную роль, — сексапильной секретной агентши по кличке Стрекоза, и не может закончить фильм. Париж, 1969 год. Откуда ни возьмись появляются Фидель Кастро, кубинские революционеры на Луне и сестра режиссера София, а Пол, как и его предшественник, оказывается не в состоянии устоять перед чарами Стрекозы. Действие фильма происходит на съемках научно-фантастического фильма про 2001 год. Но и ему ничего не удается — грань между реальностью и фантазией стирается. Завершить съемки фильма приглашен молодой американец Пол