Виктор привез с собой несовершеннолетнюю дочь Дженнифер, и Мэтью сопровождает дочь Николь. Двое друзей отправляются отдохнуть в Рио. Однако, испугавшись своего поступка, он пытается любыми путями избегать Дженнифер, которая бесстрашно преследует любовника. Не в силах устоять перед неослабевающим натиском юной обольстительницы, Мэтью вступает с ней в интимные отношения. Они снова и снова занимаются любовью, оказываясь в водовороте комических ситуаций и увлекая всех за собой. Виктор охотится за каждой женщиной, а Мэтью, верный своей супруге скромно сопровождает его дочь в ее развлечениях. Колдовская атмосфера Рио, словно пропитанная эротикой и томными вожделениями, застает их врасплох. Но возбуждающие бразильские ритмы и откровенные танцы на лунном пляже делают свое дело