Единственным человеком, который распознал монстра в пай-мальчике, стал его двоюродный брат Марк, приехавший в дом Эвансов погостить. Генри Эванс — чудный и послушный мальчик. Лишенная жалости, сопереживания и жаждущая крови. Ни его любящие родители, ни верная сестренка понятия не имеют, что за очаровательной, ангельской улыбкой Генри скрывается зловещая, дьявольская сущность. Генри обожает игры. Но это открытие стало для Марка роковым: садиста-братика совсем не устраивало, что кто-то может знать о его тайных развлечениях. В особенности милы его сердцу игры со смертельным исходом. И Генри приглашает Марка сыграть в одну из своих смертельных игр