Но с появлением бывшего преступника Ноа, досрочно освобожденного из мест заключения, который пришел работать в морг, жизнь Гробовщика меняется. Начинается опасная борьба с мистическими и пугающими подробностями, не только за свою жизнь, но и жизнь Кейна. Дело в том, что мать этого мальчугана при невыясненных и странных обстоятельствах была зверски убита. Жизнь его течет монотонно и спокойно. Он изо дня в день, сталкиваясь с трупами, с безразличием относится к своей работе. Эта борьба с насилием и произволом может грозить Гробовщику и Кейну тюремным заключением не на один год. Гробовщик и Кейн поневоле оказываются втянуты в это дело. Одинокий и необщительный Гробовщик работает паталогоанатомом в городском морге. А когда он знакомится с маленьким мальчиком Кейном, в его жизни открывается новая страничка