Лоре десять лет. Так, Лора становится Михаэлем и начинает дружить с другими детьми. На улице лето; соседские ребята весь день играют во дворе, но Лора пока что никого не знает. Она знакомится с Лизой, девочкой своего же возраста, и притворяется перед ней мальчиком. Вместе с родителями и младшей сестренкой Жанной она недавно переехала жить в новое место. Постепенно они с Лизой сближаются, отчего положение Лоры-Михаэля становится все более двойственным