Лос-Анджелес, начало 50-х. О её тайных свиданиях с Максом не подозревали ни его жена Кэтрин, ни друзья. В окрестностях города найдено тело убитой Эллисон Понд. Расследование приводит детектива на военную базу генерала Тиммса. Особые полномочия в борьбе с преступностью получает полицейское подразделение Макса Гувера