По пути эшелон попадает под обстрел. Жаркое лето 1941 года, начало Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников. В живых остаются трое: лейтенант, уголовник Усатый и политзаключённый…