В живых остаются трое: лейтенант, уголовник Усатый и политзаключённый…. По пути эшелон попадает под обстрел. Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных, а вместе с ними и просто уголовников. Жаркое лето 1941 года, начало Великой Отечественной войны