На его поиски отправляются молодые рыцари, которые не могут мириться, что хозяином «Нового Камелота» стал злой волшебник. Они хотят попросить Мерлина помочь им уничтожить злого мага. За двадцать лет, прошедших после падения Камелота, Мерлин превратился в отшельника, известного, как «человек леса»